核心觀點:
【上周行情回顧】
上周,滬深300上漲7.23%,電氣設備板塊全周上漲12.67%,跑贏滬深300指數5.44個百分點。漲幅居前五個股票為艾派克、中光防雷、全信股份、特銳德、雙杰電氣。跌幅居前五個股票為中元華電、易事特、福斯特、正泰電器、眾業達。電氣設備細分行業中,電機指數上漲11.56%;電氣自動化設備指數上漲13.77%,其中,電網自動化板塊上漲13.59%,工控自動化板塊上漲16.83%,計量儀表板塊上漲7.90%;電源設備指數上漲10.76%,其中,綜合電力設備板塊上漲9.80%,風電設備板塊上漲14.03%,光伏設備板塊上漲9.71%,火電設備板塊上漲5.72%,儲能設備板塊上漲11.67%;高低壓設備指數上漲14.12%,其中,高壓設備板塊上漲12.67%,中壓設備板塊上漲16.69%,低壓設備板塊上漲7.44%,線纜部件及其他板塊上漲15.48%。
【本周觀點】
國企改革投資機會貫穿全年,中電投國核技合并掛牌儀式在即,推薦東方能源。《中國制造2025》印發,建設制造強國,大力推動新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、節能與新能源汽車、電力設備等重點領域,推薦匯川技術、平高電氣、許繼電氣、東源電器,關注新時達、英威騰、江蘇國泰等。
【本周重點推薦公司】
東方能源。2015年公司將緊跟中電投集團公司發展要求和整體安排,結合公司實際,積極參與本省及跨區域新能源資產整合,積極探索跨所有制發電資產整合途徑,為上市公司獲取優質資產和資源奠定基礎。公司還將跟蹤核電小堆供熱發展的前沿研究成果,積極配合核電部、中電核公司,啟動小堆供熱示范項目研究,做好項目儲備。公司兼具京津冀板塊、國企改革、光伏風電運營以及核電等多重主題,推薦。
匯川技術。公司已由傳統工控領域擴展到機器人和電動汽車兩大藍海。其機器人+工業物聯網的布局正契合了工業4.0對自動化和信息化融合的要求。公司已進入第二期股權激勵行權期,業績超預期可能較大。中國制造2025方案出臺,制造業轉型升級的最佳推手逐漸浮出水面,推薦。
【重點數據】
上周,組件價格繼續小幅下跌,跌幅為0.71個百分點;電池片價格繼續微跌,單晶5寸、單晶6寸、多晶6寸分別下跌0.30、0.30、0.00個百分點;硅片價格繼續微跌,單晶5寸、單晶6寸、多晶6寸分別下跌0.16、0.97和0.50個百分點;光伏級多晶硅料價格微跌,跌幅達0.88個百分點。COMEX白銀價格出現小幅下跌,跌幅為2.62個百分點,LME銅價格較大幅度下跌,跌幅為3.73個百分點,LME鋁價格則出現大幅下跌,跌幅為4.74個百分點。
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